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新奧股份境外增發2.5億美元債券 獲近10倍超額認購
2019-09-25 19:39 作者:吳可仲 來源:中國經營網

本報記者 吳可仲 北京報道

9月24日,新奧生態控股股份有限公司(以下簡稱“新奧股份”,600803.SH)成功在境外完成了2.5億美元高級無抵押的固息債券的增發,期限2年,票面利息7.5%,定價收益率5.65%。公司評級Ba2/BB正面(穆迪/惠譽),債項評級Ba2/BB(穆迪/惠譽)。

對于此次發債事宜,公告表示,增發成功有利于新奧股份進一步優化融資結構、拓展融資渠道、降低融資成本,為公司戰略發展服務。

新奧股份2019年半年報顯示,新奧股份通過拓寬境外融資渠道,優化長短期債務結構等舉措,有效降低了資產負債率。截至2019年6月30日,新奧股份總債務較年初減少了3億元,資產負債率由年初的60.29%下降到57.25%。

公開信息顯示,早在2018年,新奧股份方面就審議通過了《公司關于境外全資子公司擬在境外發行債券的議案》《公司關于擬為境外全資子公司發行境外債券提供擔保的議案》,同意以境外全資子公司ENN Clean Energy International Investment Limited作為發行主體,在境外發行債券,并由公司提供擔保。

2019年2月,新奧股份首次走向國際資本市場,發行了2.5億美元高級無抵押固息債券。本次增發是在原有債券發行的基礎上增發的2.5億美元高級無抵押固息債券。增發完成后本次美元債發行規模合計為5億美元。

據悉,基于上次發債在二級市場的良好價格表現,以及對新奧股份未來發展的認可,多家機構投資者在電話路演中對本次增發表達了濃厚的興趣。

9月17日交易開始時,初始價格指引為6.125%區間,賬簿開簿后兩小時內認購額已經超過8億美元,賬簿高峰時認購額高達24.48億美元,為計劃增發金額近10倍。最終收益率定于5.65%,較初始價格指引大幅收窄47.5個基點。

新奧股份方面表示,本次增發在多個層面獲得成功。首先,增發得到了多元化高質量投資人的青睞,包括長線基金管理公司、保險公司、對沖基金和私人銀行等的大力追捧,還收到了可觀的歐洲投資人訂單。其次,近10倍超額認購,也是市場近三個月來首次。而增發最終定價低于二手市場債券價格約20個基點,也實屬少見。

為控制總債務規模,優化財務結構,降低資產負債率,新奧股份實施了包括境外發行債券在內的一系列穩健的財務政策。

其中,2019年2月,新奧股份首次在境外資本市場成功發行2.5億美元無抵押固息債券,拓寬了境外融資通道,進一步優化了公司的長短期債務結構;2019年上半年,新奧股份還積極清收應收賬款、籌措資金完成了15.5億元公司債到期兌付工作,解決了短期流動性壓力問題。并且,該公司還通過壓縮融資規模,降低銀行貸款利率,提前償還高息貸款,有效控制了融資成本。

截至今年上半年,新奧股份的資產負債率已降至57.25%,與年初的60.29%相比,下降了三個百分點。

在資產負債率下降的同時,新奧股份的業績則實現了“穩增長”。新奧股份2019年半年度報告顯示,其營收和凈利潤雙雙實現了增長。在報告期內,新奧股份實現營收66.73億元,同比增長0.43%;實現歸屬于上市股東的凈利潤8.85億元,同比增長25.29%。

(編輯:吳可仲 校對:張國剛)

*除《中國經營報》署名文章外,其他文章為作者獨立觀點,不代表中國經營網立場。

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